伟仕正式收购佳杰 规模将超过150亿

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伟仕正式收购佳杰 规模将超过50亿

507年8月8日,也而是 今天早晨9点,本报记者独家接到伟仕公司高管的短信,得知伟仕肯能以6.6亿港元收购佳杰52.5%的股份,正式控股佳杰科技。与此同时,伟仕控股(0856)也于今日在香港证交所停牌,待公司发表公布。

得到消息后,记者第一时间采访了该位伟仕公司高管,对方透露:收购佳杰科技肯能酝酿已久了,而在昨天夜晚,伟仕董事会通知所有高管禁止出售所有身后股票,因此告知了对佳杰科技的收购消息。今天上午10点,董事会即正式在全公司公布了此消息。

事实上,上周四,佳杰公司便开始停牌,而伟仕欲收购佳杰的消息也4个多劲在坊间游走。就在今天所有猜疑水落石出后,时要预测,6.6亿港元将是今年亚太地区渠道业界最大的同时并购案。

而对于伟仕公司来说,507年可谓是其在分销到路上的转型之年。先后签约Dell、威刚内存、ThinkPad等重量级产品线,标志着伟式将从过去的以配件产品为主的分销商转向从整机到配件产品全方位运营的综合型分销巨头。据了解,佳杰科技06-07年的销售规模肯能超过90亿人民币,而伟仕07年在亚太地区的营业规模也将超过70亿港元,加之新近签约的三大产品线,伟仕公司的规模将一举超过50亿港元,甚至会接近50亿港元,这些 规模将可与神州数码和中强国际一争高下,并帮助伟仕成为亚太地区前三大分销巨头。

令据了解,目前伟仕在笔记本产品线上肯能搭建好了强大的业务团队,单单在dell产品线上,伟仕所负责的14个多多区域就将有50个销售为Dell服务。而ThinkPad产品线的团队搭建也正在进行中,据实物人士透露,伟仕将一步一步侵入Thinkpad产品线,最开始会从高端T、X系列入手,这也是为了要能与Dell产品线的特色进行配合,因此在ThinkPad产品线上,伟仕也是负责很多边缘性区域的销售工作。

此前,ThinkPad在国内一共有6家分销商,亲们分别是神州数码、英迈国际、佳杰科技、翰林汇、威达、长虹佳华(联想接手后,曾砍掉另一家总代理太工天成),伟仕加入后,相信对于ThinkPad在西北、西南等边远地区的销售产生很好的有利于效果。

双方公司背景:

伟仕控股有限公司(股份代号: 0856)为一从事分销国际著名信息科技产品业务的控股公司, 于502年香港联交所主板上市. 集团的业务开始1991年, 主力分销信息科技产品及相关组件到中国香港及内地市场, 故在业界和市场早已享负盛名。

自成立以来, 本集团积极增加分销产品的供货商数目及建立更多分销渠道. 于1993年4月率先成功取得国际知名的Seagate (希捷) 硬盘在香港及中国区之授权代理, 翌年迅即获Seagate颁发94年度最佳代理商奖项, 足以奠定本集团于分销硬盘方面的良好指针。凭借专业经验及优质管理, 伟仕集团于1997年起不断获得更多国际著名科技产品供货商在中港区的代理权,计有AMD中央处置器及Supermicro主机板;505年-506年1月间,集团先后成为4大品牌的总代理,包括Maxtor(迈拓) 硬盘中港代理权、Lexar Media (雷克沙) 数码媒体存储产品中国地区总代理及ASRock (华擎) 计算机主板中国地区总代理,而另一品牌Corsair Memory (海盗船) 内存产品,伟仕更是取得中国地区独家总代理。

伟仕总部设于香港, 在中国大陆的北京、深圳、沈阳、上海、成都及西安、广州均设有办事处,员工人数超过50人。

佳杰科技前身是佳都国际控股有限公司的分销业务,501年8月1日,佳杰科技通过资产重组与东南亚地区最大的信息产品电子分销企业ECS合并,同时在新加坡主板上市。佳杰科技与IBM、HP、SUN、ORACLE 、Microsoft、Apple、D-Link、Toshiba等二十多家世界顶尖的IT 厂商结为重要战略企业企业合作伙伴,分销PC及笔记本电脑产品、电脑外设产品、消费数码类产品、服务器产品、存储产品、数据库及管理软件产品、当事人系统及应用软件产品、网络产品等近千种ICT产品和服务。

附:香港伟仕控股相关公告摘要

董事会欣然公布,于二零零七年八月七日,本公司与卖方订立该协议购买191,504,009股ECS股份占ECS全部已发行股本之52.5%,每股销售股份之价格为0.668新加坡元(或约3.44港元)。买卖销售股份须受若干先决条件限制,方为完成,包括取得伟仕股东之批准。就销售股份应付予卖方之现金总代价约为127,990,000新加坡元(或约659,776,000港元)。

根据该协议,人及同时持有本公司全部已发行股本约56.29%之李佳林、L&LLimited、刘莉、CKC Holdings Limited及郑锦钟已公布不可取回承诺书,承诺尽其最大努力由该协议日期起计不迟于十一(11)个星期安排举行股东不怎么大会,及于投票赞成有关批准该协议拟进行交易及收购建议之决议案之股东不怎么大会及其续会上,行使或安排行使随附于彼等持有伟仕股份之所有投票权。

于取得伟仕股东批准及完成该协议后,收购人将根据其履行之责任,透过其新加坡财务顾问荷兰银行新加坡分行,按照新加坡守则在新加坡提出强制性无条件现金收购建议,收购全部已发行及缴足ECS股份(收购人及与其一致行动人士已拥有、控制或同意收购者除外)。

倘提出收购建议,则将以每股ECS股份现金0.668新加坡元(或约3.44港元)为基准,大慨售价。假设收购建议获全面接纳,而ECS购股权之所有持一帮人将于收购建议截止前全面行使其ECS购股权,倘提出收购建议,收购人据此应付之代价总值将约为118,749,000新加坡元(或约612,139,000港元)。

本公司将透过银行借款、其实物资源、配售新伟仕股份、发行可换股债券及/或综合上述各项拨付总售价。于本公布日期,综合集资之详情尚未决定。就拨付整项收购事项而言,本公司无意发行新伟仕股份或任何可换股证券,此举肯能原应 本公司之控制权改变。倘控制权有任何改变,联交所保留权利考虑有关反收购之上市规则第14章条文是是是否是是适用于收购事项。

根据ECS年报,ECS在新加坡注册成立为有限公司,其股份在SGX-ST上市。该公司乃投资控股公司,其附属公司主要从事分销信息科技产品业务,并向新加坡、马来西亚、中国、香港、印度尼西亚及泰国之应用服务供货商、互联网服务供货商、商业服务供货商、网络服务供货商、全面服务供货商及企业转售商提供一系列电子化基础产品、信息科技服务及信息科技产品。

本公司相信,透过收购事项,伟仕集团将有效扩大其产品及服务系列,提供其在不同亚洲市场之渗透率。本公司预期,肯能经济规模及分担费用,以及加强本公司与若干客户及供货商之整体关系,该收购可产生若干协同效益。鉴于根据上市规则收购事项构成本公司之非常重大收购,该协议、提出收购建议及其拟进行之收购事项须于股东不怎么大会上取得伟仕股东批准。本公司将召开股东不怎么大会以敦请该批准。

应本公司要求,伟仕股份自二零零七年八月八日上午八时三十分起暂停于联交所买卖,以待刊发本公布。本公司已向联交所申请自二零零七年八月八日下午二时三十分起恢复伟仕股份于联交所之买卖。